HOLISTIK
HOLISTIK
L'ETUDE
Holistik est une étude d’entrepreneurs spécialistes en stratégie patrimoniale avec une expertise légale et fiscale suisse et internationale.
Forts de carrières riches en Suisse et à l’étranger, nous combinons une connaissance approfondie du secteur et une expérience pratique acquise dans des cabinets juridiques renommés et des entreprises internationales.
Nous réunissons les compétences d’avocat, de notaire, spécialistes en prévoyance et assurance, expert en planification patrimoniale.
Notre rôle est d’identifier les opportunités, de mesurer les risques et de gérer les incertitudes. Nous croyons en l’engagement personnel et en des services sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. C’est ainsi que nous vous aidons à façonner votre avenir financier et à garantir un succès durable.
Membres experts d’organisations professionnelles et de surveillance, Holistik contribue régulièrement à des publications de référence et intervient lors d’événements spécialisés.
Nous vous accompagnons dès les premières marches jusqu’à votre objectif.
SERVICES
L’analyse complète et approfondie de la situation financière globale comprend les aspects émotionnels d’une gestion responsable pour vous et votre famille. La vie est un voyage: nos services existent pour vous accompagner et vous guider durant les différentes étapes.
Holistik fournit une assistance juridique et fiscale, comprend les risques en proposant les opportunités, considère vos préoccupations sous différentes perspectives, et conseille des solutions innovatrices pour atteindre vos buts en protégeant votre famille et votre entreprise.
Holistik dirige et coordonne vos Conseils (comptables, avocats, courtiers, banquiers) pour assurer une réalisation optimale de vos projets.
Service n’est pas un titre ou une désignation. Il s’agit d’impact, d’influence et d’inspiration. Impact implique obtenir des résultats, influence signifie partager la passion que nous avons pour notre travail et inspirer nos clients avec un conseil aux perspectives innovantes pour un impact financier holistique.
Notre approche holistique combine gestion des risques, performance et adéquation pour des solutions durables:
- Planification suisse et internationale
- Services fiscaux et légaux
- Transfert de domicile intercantonal et transfrontalier
- Solutions d’assurance-vie et de sociétés
- Protection du patrimoine et transfert des actifs
- Planification successorale et retraite
- Conseil en prévoyance et caisses de pension
- Projections et plans financiers avec différents scenarii
Relocalisation nationale et internationale pour tous les membres de la famille. Nous
- Calculons le régime fiscal adapté (imposition au forfait ou ordinaire)
- Négocions les permis et formalités avec les autorités
- Organisons l’inscription dans les meilleures écoles
- Soutenons dans la sélection d’un lieu de domicile optimal
- Mettons en contact avec des professionnels fiables de l’immobilier et du financement
- Enregistrons les assurances obligatoires et privées
- Assistons la conciergerie et l’administration personnelle
- Gérons les services de déclaration fiscale et renouvellement des permis
- Coordonnons avec les experts de votre pays d’origine
- Servons de point de contact unique pour vos demandes.
Pour les clients privés et entreprises: régimes obligatoires et surobligatoires (ex. Bel Etage, 1e, libre passage, 3A/3B), assurance-vie suisses et internationales. Nous
- Analysons les aspects réglementaires et fiscaux
- Comparons les prestataires
- Optimisons les coûts et les plans à vos besoins
- Conseillons en matière de prévoyance, retraite et succession
- Elaborons les projections et plans financiers avec différents scenarii
- Aidons à rendre la prévoyance un outil pour attirer les talents
- Soutenons à la mise en place
- Formons et coachons votre personnel
- Mettons en relation avec les experts compétents répondant à vos exigences.
Relocalisation internationale:
Pouvez-vous consolider et rapatrier votre épargne ?
Investissement durable:
Pouvez-vous décider de la manière dont votre capital doit être investi?
Holistik informe, conseille, forme, guide dans le monde des investissements dits durables.
En particulier, pour les avoirs de prévoyance et l’épargne, les Employés et les Dirigeants ainsi que les Employeurs sont souvent confrontés à des barrières juridiques, fiscales et réglementaires.
- Quelles différentes entre durable, responsable, ESG, à impact?
- Comment mon capital est-il investi?
- Puis-je décider de la stratégie?
- Puis-je sélectionner les investissements?
- Risques d’un lavage «durabilité»?
Et la philanthropie?
For private clients and companies: mandatory and extra-mandatory pension schemes, collective or autonomous entities (base, Bel Etage, 1e, vested benefits, 3A/3B), Swiss and international life insurance solutions.
We
- Manage regulatory and tax aspects
- Carry out comparisons between providers
- Optimise schemes to meet your needs and reduce costs
- Help make pension an incentive to attract talents
- Assist with implementation
- Train and coach your personnel
- Connect you with the professional that meets your requirements.
International relocation:
- Can I consolidate and repatriate my pension savings?
Sustainable investing:
- Can I have my say on how these must be invested?
Notre approche holistique combine gestion des risques, performance et adéquation pour des solutions durables:
- Planification suisse et internationale
- Services fiscaux et légaux
- Transfert de domicile intercantonal et transfrontalier
- Solutions d’assurance-vie et de sociétés
- Protection du patrimoine et transfert des actifs
- Planification successorale et retraite
- Conseil en prévoyance et caisses de pension
- Projections et plans financiers avec différents scenarii
Relocalisation nationale et internationale pour tous les membres de la famille. Nous
- Calculons le régime fiscal adapté (imposition au forfait ou ordinaire)
- Négocions les permis et formalités avec les autorités
- Organisons l’inscription dans les meilleures écoles
- Soutenons dans la sélection d’un lieu de domicile optimal
- Mettons en contact avec des professionnels fiables de l’immobilier et du financement
- Enregistrons les assurances obligatoires et privées
- Assistons la conciergerie et l’administration personnelle
- Gérons les services de déclaration fiscale et renouvellement des permis
- Coordonnons avec les experts de votre pays d’origine
- Servons de point de contact unique pour vos demandes.
Pour les clients privés et entreprises: régimes obligatoires et surobligatoires (ex. Bel Etage, 1e, libre passage, 3A/3B), assurance-vie suisses et internationales. Nous
- Analysons les aspects réglementaires et fiscaux
- Comparons les prestataires
- Optimisons les coûts et les plans à vos besoins
- Conseillons en matière de prévoyance, retraite et succession
- Elaborons les projections et plans financiers avec différents scenarii
- Aidons à rendre la prévoyance un outil pour attirer les talents
- Soutenons à la mise en place
- Formons et coachons votre personnel
- Mettons en relation avec les experts compétents répondant à vos exigences.
Relocalisation internationale:
Pouvez-vous consolider et rapatrier votre épargne ?
Investissement durable:
Pouvez-vous décider de la manière dont votre capital doit être investi?
Holistik informe, conseille, forme, guide dans le monde des investissements dits durables.
En particulier, pour les avoirs de prévoyance et l’épargne, les Employés et les Dirigeants ainsi que les Employeurs sont souvent confrontés à des barrières juridiques, fiscales et réglementaires.
- Quelles différentes entre durable, responsable, ESG, à impact?
- Comment mon capital est-il investi?
- Puis-je décider de la stratégie?
- Puis-je sélectionner les investissements?
- Risques d’un lavage «durabilité»?
Et la philanthropie?
Actualités
Nouvelles
Notre équipe
Trang FERNANDEZ- LEENKNECHT
Genève & Zurich
TEP, LL.M, MAS fiscalité internationale
Brevet fédéral en planification patrimoniale
Impact investing (Oxford)
Investissements alternatifs (CAIA)
Experte en Fiscalité Suisse et Internationale, Régulation de la Blockchain et Planification Patrimoniale.
Trang conseille et représente des clients privés et des entreprises dans les domaines de la fiscalité suisse et internationale, de la relocalisation transfrontalière, de la structuration d’entreprises et d’organisations à but non lucratif, de la protection des actifs et de la transmission de patrimoine, incluant des solutions de prévoyance et des stratégies de philanthropie.
Spécialiste de la réglementation en intelligence artificielle et la blockchain et de la finance durable, Trang accompagne ses clients dans la gestion des enjeux fiscaux et réglementaires liés aux nouvelles technologies et à l’investissement responsable.
Auteure publiée dont Wiley et conférencière internationale, Trang intervient régulièrement lors d’événements professionnels et participe activement à des commissions législatives. Elle partage également son expertise avec les futurs juristes à l’Université de Genève, en abordant les cadres juridiques de demain.
Avant de rejoindre Holistik, Trang a occupé le poste de Directrice Fiscalité et Planification Patrimoniale Suisse dans une grande banque privée pionnière de l’investissement durable. Elle a également été Vice-présidente du conseil d’administration et membre du comité d’investissement d’un large fonds de pension, et a été responsable des projets au sein de l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de sécurisation des données numériques.
Titulaire d’un LL.M, Trang a consacré sa thèse à la fiscalité internationale et à la réglementation des actifs basés sur la blockchain (crypto) dans un contexte de transparence de l’information.
Fredy EGGENSCHWILER
Bâle
Lic. en droit, LL.M, LL.D
Avocat, notaire
Fredy possède une longue expérience dans les relocalisations suisses et internationales, la planification successorale et l’exécution testamentaire. Il s’occupe également des mandats dans des fondations et des conseils d’administration.
Nicolas Leon CEPEDA
Lausanne (Vaud)
Master en économie
MAS fiscalité internationale
Notre expert est responsable des prix de transfert (TP) dans le département fiscal d’une grande entreprise multinationale et a travaillé dans des cabinets de conseil et audit de premier plan. Il conseille ses clients sur une stratégie TP sur mesure. Il apporte une assistance et un accompagnement pointu sur les prix de transfert opérationnels, ainsi que la documentation TP.
Experte en Fiscalité Suisse et Internationale, Régulation de la Blockchain et Planification Patrimoniale.
Trang conseille et représente des clients privés et des entreprises dans les domaines de la fiscalité suisse et internationale, de la relocalisation transfrontalière, de la structuration d’entreprises et d’organisations à but non lucratif, de la protection des actifs et de la transmission de patrimoine, incluant des solutions de prévoyance et des stratégies de philanthropie.
Spécialiste de la réglementation en intelligence artificielle et la blockchain et de la finance durable, Trang accompagne ses clients dans la gestion des enjeux fiscaux et réglementaires liés aux nouvelles technologies et à l’investissement responsable.
Auteure publiée dont Wiley et conférencière internationale, Trang intervient régulièrement lors d’événements professionnels et participe activement à des commissions législatives. Elle partage également son expertise avec les futurs juristes à l’Université de Genève, en abordant les cadres juridiques de demain.
Avant de rejoindre Holistik, Trang a occupé le poste de Directrice Fiscalité et Planification Patrimoniale Suisse dans une grande banque privée pionnière de l’investissement durable. Elle a également été Vice-présidente du conseil d’administration et membre du comité d’investissement d’un large fonds de pension, et a été responsable des projets au sein de l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de sécurisation des données numériques.
Titulaire d’un LL.M, Trang a consacré sa thèse à la fiscalité internationale et à la réglementation des actifs basés sur la blockchain (crypto) dans un contexte de transparence de l’information.
Fredy possède une longue expérience dans les relocalisations suisses et internationales, y compris le conseil juridique et les services fiscaux, la planification successorale et l’exécution testamentaire. Il s’occupe également des mandats dans des fondations et des conseils d’administration.
Fredy Eggenschwiler et Trang Fernandez-Leenknecht, dont les domaines de compétences sont complémentaires, ont décidé de référencer leurs sites respectifs et restent des organisations indépendantes.
Alexandre est titulaire d’un Bachelor en droit de l’Université de Genève et étudie actuellement pour un Master bilingue en droit (ALL et FR) aux universités de Genève et de Bâle.
Passionné de fiscalité, Alexandre a traité de la question épineuse de l’imposition des couples mariés dans son mémoire de bachelor sous l’égide du Prof. Oberson.
Fervent défenseur des droits, il a écrit un recours contre l’administration fiscale cantonale genevoise à la Chambre administrative de la Cour de justice concernant l’exemption de l’impôt militaire. La Cour lui a donné raison.
A côté de ses études, Alexandre s’investit en tant que Trésorier chez Uniparty, l’association universitaire genevoise.
Dans un monde en pleine mutation, Alexandre a déjà décidé de devenir un expert-fiscal.
Niloufar BALOUCH
Lausanne (Vaud)
Médiatrice certifiée
MAS Droit international des affaires
BLOCKCHAIN
Genève
Notre spécialiste possède une connaissance approfondie du commerce et de la finance, de la technologie blockchain et les actifs digitaux. Il a développé une grande expertise en travaillant sur 3 continents avec des gouvernements, des organisations internationales, des sociétés commerciales et des associations caritatives. Son travail actuel explore le potentiel de la blockchain dans la facilitation du commerce international, en particulier dans les pays en développement.
Tina ZARRABI
Genève
Master en Linguistique
Google Analytics
Notre spécialiste possède une connaissance approfondie du commerce et de la finance, de la technologie blockchain et les actifs digitaux. Il a développé une grande expertise en travaillant sur 3 continents avec des gouvernements, des organisations internationales, des sociétés commerciales et des associations caritatives. Son travail actuel explore le potentiel de la blockchain dans la facilitation du commerce international, en particulier dans les pays en développement.
ACTUALITES
Dotés d’une forte culture digitale, nous croyons à la solidité des compétences, à la curiosité pour l’innovation, à la passion pour l’authenticité.
Durabilité & Blockchain
Focus sur l’économie réelle: l’innovation par les entreprises sociales et l’investissement à impact.
L’expérience et l’histoire familiale de Trang Fernandez-Leenknecht l’ont amenée à s’engager en faveur de changements positifs et des solutions durables au service des personnes et des entreprises.
Elle aide à redéfinir les objectifs en faveur des Objectifs de Développement Durable 2030 de l’ONU et promeut les investissements environnementaux, sociaux et gouvernance (ESG). Trang présente régulièrement lors de conférences et dans différents médias sur la finance intelligente, la diversité et l’investissement à impact.
Holistik assiste les clients privés et institutionnels sur les questions réglementaires et fiscales, en accord avec les politiques internationales.
Holistik se dédie à créer de la valeur grâce à un conseil qui incorpore une vision responsable et à long terme de la gestion des affaires et du patrimoine. Pour vous accompagner, Holistik combine les vastes ressources de la communauté Impact et vous apporte les services sur mesure d’une boutique à l’écoute.
Focus sur les concepts de demain : changement de paradigmes
Passionnée d’innovation, Trang Fernandez-Leenknecht est active dans l’écosphère startups et soutient les entreprises à fort impact auprès d’un accélérateur global basé à Boston (USA), Mexique, Israël et Suisse comme mentor et juge.
Impacts en chiffres: +54 pays, +140’000 emplois, +USD $5 mia de fonds récoltés, 1ère licorne évaluée à USD $1 mia en 2017, 87% compagnies toujours actives ou acquises.
A l’ère de l’Intelligence Artificielle, Internet des Choses, Technologie Blockchain, les écosystèmes financier, social et fiscal vont vivre un développement spectaculaire. Les bénéfices attendus sont une réduction du nombre d’intermédiaires, une amélioration de la transparence et une augmentation de la sécurité juridique et des transactions, en particulier dans les secteurs financier, humanitaire et philanthropique.
Holistik assiste et examine la fiscalité et la réglementation dans les solutions liées à la technologie Blockchain, avec une approche d’innovation durable dans les produits et services.
Holistik a été reconnue entreprise innovatrice et inspirante par le HUB Entrepreneuriat et Innovation de l’Université de Lausanne (UNIL).
Focus sur les concepts de demain : évolutions des paradigmes
Passionnée d’innovation, Trang Fernandez-Leenknecht est active dans l’écosphère startups et soutient les entreprises à fort impact auprès d’un accélérateur global basé à Boston (USA), Mexique, Israël et Suisse comme mentor et juge.
Impacts en chiffres: +54 pays, +140’000 emplois, +USD $5 mia de fonds récoltés, 1ère licorne évaluée à USD $1 mia en 2017, 87% compagnies toujours actives ou acquises.
A l’ère de l’Intelligence Artificielle, Internet des Choses, Technologie Blockchain, les écosystèmes financier, social et fiscal vont vivre un développement spectaculaire. Les bénéfices attendus sont une réduction du nombre d’intermédiaires, une amélioration de la transparence et une augmentation de la sécurité juridique et des transactions, en particulier dans les secteurs financier, humanitaire et philanthropique.
Holistik assiste et examine la fiscalité et la réglementation dans les solutions liées à la technologie Blockchain, avec une approche d’innovation durable dans les produits et services.
Holistik a été reconnue entreprise innovatrice et inspirante par le HUB Entrepreneuriat et Innovation de l’Université de Lausanne (UNIL).
CONTACT
Holistik Genève:
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1227 Carouge
Holistik Zoug:
Oberallmendstrasse 18
6300 Zug
Téléphone: +41 79 630 50 75
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