HOLISTIK

Votre partenaire en planification patrimoniale

“Créer de la valeur grâce à des solutions durables et innovantes comme moteur de performance positive pour la stratégie en faveur des personnes et des entreprises.”

Trang Fernandez-Leenknecht
Présidente et co-foundatrice

Votre partenaire en planification patrimoniale

Une approche globale préserve des effets contre-productifs de mesures séparées

 

 

Votre partenaire en planification patrimoniale

Un conseil en perspectives transforme une situation en options

 


HOLISTIK

Votre partenaire en planification patrimoniale

“Créer de la valeur grâce à des solutions durables et innovantes comme moteur de performance positive pour la stratégie en faveur des personnes et des entreprises.”

Trang Fernandez-Leenknecht
Présidente et co-foundatrice

Votre partenaire en planification patrimoniale

Une approche globale préserve des effets contre-productifs de mesures séparées

 

Votre partenaire en planification patrimoniale

Un conseil en perspectives transforme une situation en options


NOTRE ETUDE

Gestion responsable

Holistik est une étude d’entrepreneurs-spécialistes en planification et stratégie patrimoniale avec une expertise juridique et fiscale, suisse et internationale, au service des entreprises et des clients privés.

Forts de parcours diversifiés en Suisse et à l’étranger, nous combinons de solides connaissances techniques avec une vaste expérience pratique acquises dans des études réputées et des entreprises globales. Nous réunissons les compétences d’avocats et juristes, fiscalistes, notaire, spécialistes en prévoyance et en assurance, planificateurs financiers.

Nous croyons à l’engagement personnel avec une approche de solutions durables et un service sur mesure pour les besoins spécifiques. Notre rôle est de connaître les opportunités, mesurer les risque et gérer les imprévus: c’est ainsi que nous concevons un accompagnement pour votre avenir et votre réussite à long terme.

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Nous vous accompagnons dès les premières marches jusqu’à votre objectif.

 

SERVICES

perspectives innovantes pour un impact global

L’analyse complète et approfondie de la situation financière globale comprend les aspects émotionnels d’une gestion responsable pour vous et votre famille. La vie est un voyage: nos services existent pour vous accompagner et vous guider durant les différentes étapes.

Holistik fournit une assistance juridique et fiscale, comprend les risques en proposant les opportunités, considère vos préoccupations sous différentes perspectives, et conseille des solutions innovatrices pour atteindre vos buts en protégeant votre famille et votre entreprise.

Service n’est pas un titre ou une désignation. Il s’agit d’impact, d’influence et d’inspiration. Impact implique obtenir des résultats, influence signifie partager la passion que nous avons pour notre travail et inspirer nos clients avec un conseil aux perspectives innovantes pour un impact financier holistique.

planification patrimoniale multi-juridictionnelle

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Notre approche holistique combine gestion des risques, performance et adéquation pour des solutions durables:

  • Planification suisse et internationale
  • Services fiscaux et légaux
  • Transfert de domicile intercantonal et transfrontalier
  • Solutions d’assurance-vie et de sociétés
  • Protection du patrimoine et transfert des actifs
  • Planification successorale et retraite
  • Conseil en prévoyance et caisses de pension
  • Projections et plans financiers avec différents scenarii

Relocalisation

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Relocalisation nationale et internationale pour tous les membres de la famille. Nous

  • Calculons le régime fiscal adapté (imposition au forfait ou ordinaire)
  • Négocions les permis et formalités avec les autorités
  • Organisons l’inscription dans les meilleures écoles
  • Soutenons dans la sélection d’un lieu de domicile optimal
  • Mettons en contact avec des professionnels fiables de l’immobilier et du financement
  • Enregistrons les assurances obligatoires et privées
  • Assistons la conciergerie et l’administration personnelle
  • Gérons les services de déclaration fiscale et renouvellement des permis
  • Coordonnons avec les experts de votre pays d’origine
  • Servons de point de contact unique pour vos demandes.

Prévoyance

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Pour les clients privés et entreprises: régimes obligatoires et surobligatoires (ex. Bel Etage, 1e, libre passage, 3A/3B), assurance-vie suisses et internationales. Nous

  • Analysons les aspects réglementaires et fiscaux
  • Comparons les prestataires
  • Optimisons les coûts et les plans à vos besoins
  • Conseillons en matière de prévoyance, retraite et succession
  • Elaborons les projections et plans financiers avec différents scenarii
  • Aidons à rendre la prévoyance un outil pour attirer les talents
  • Soutenons à la mise en place
  • Formons et coachons votre personnel
  • Mettons en relation avec les experts compétents répondant à vos exigences.

Relocalisation internationale:

Pouvez-vous consolider et rapatrier votre épargne ?

Investissement durable:

Pouvez-vous décider de la manière dont votre capital doit être investi?

Durabilité & Blockchain

Lire plus

Holistik informe, conseille, forme, guide dans le monde des investissements dits durables.

En particulier, pour les avoirs de prévoyance et l’épargne, les Employés et les Dirigeants ainsi que les Employeurs sont souvent confrontés à des barrières juridiques, fiscales et réglementaires.

  • Quelles différentes entre durable, responsable, ESG, à impact?
  • Comment mon capital est-il investi?
  • Puis-je décider de la stratégie?
  • Puis-je sélectionner les investissements?
  • Risques d’un lavage «durabilité»?

Et la philanthropie?

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For private clients and companies: mandatory and extra-mandatory pension schemes, collective or autonomous entities (base, Bel Etage, 1e, vested benefits, 3A/3B), Swiss and international life insurance solutions.

We

 

  • Manage regulatory and tax aspects
  • Carry out comparisons between providers
  • Optimise schemes to meet your needs and reduce costs
  • Help make pension an incentive to attract talents
  • Assist with implementation
  • Train and coach your personnel
  • Connect you with the professional that meets your requirements.

International relocation:

  • Can I consolidate and repatriate my pension savings?

Sustainable investing:

  • Can I have my say on how these must be invested?
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Notre approche holistique combine gestion des risques, performance et adéquation pour des solutions durables:

  • Planification suisse et internationale
  • Services fiscaux et légaux
  • Transfert de domicile intercantonal et transfrontalier
  • Solutions d’assurance-vie et de sociétés
  • Protection du patrimoine et transfert des actifs
  • Planification successorale et retraite
  • Conseil en prévoyance et caisses de pension
  • Projections et plans financiers avec différents scenarii
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Relocalisation nationale et internationale pour tous les membres de la famille. Nous

  • Calculons le régime fiscal adapté (imposition au forfait ou ordinaire)
  • Négocions les permis et formalités avec les autorités
  • Organisons l’inscription dans les meilleures écoles
  • Soutenons dans la sélection d’un lieu de domicile optimal
  • Mettons en contact avec des professionnels fiables de l’immobilier et du financement
  • Enregistrons les assurances obligatoires et privées
  • Assistons la conciergerie et l’administration personnelle
  • Gérons les services de déclaration fiscale et renouvellement des permis
  • Coordonnons avec les experts de votre pays d’origine
  • Servons de point de contact unique pour vos demandes.
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Pour les clients privés et entreprises: régimes obligatoires et surobligatoires (ex. Bel Etage, 1e, libre passage, 3A/3B), assurance-vie suisses et internationales. Nous

  • Analysons les aspects réglementaires et fiscaux
  • Comparons les prestataires
  • Optimisons les coûts et les plans à vos besoins
  • Conseillons en matière de prévoyance, retraite et succession
  • Elaborons les projections et plans financiers avec différents scenarii
  • Aidons à rendre la prévoyance un outil pour attirer les talents
  • Soutenons à la mise en place
  • Formons et coachons votre personnel
  • Mettons en relation avec les experts compétents répondant à vos exigences.

Relocalisation internationale:

Pouvez-vous consolider et rapatrier votre épargne ?

Investissement durable:

Pouvez-vous décider de la manière dont votre capital doit être investi?

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Holistik informe, conseille, forme, guide dans le monde des investissements dits durables.

En particulier, pour les avoirs de prévoyance et l’épargne, les Employés et les Dirigeants ainsi que les Employeurs sont souvent confrontés à des barrières juridiques, fiscales et réglementaires.

  • Quelles différentes entre durable, responsable, ESG, à impact?
  • Comment mon capital est-il investi?
  • Puis-je décider de la stratégie?
  • Puis-je sélectionner les investissements?
  • Risques d’un lavage «durabilité»?

Et la philanthropie?

Actualités


  • “Norme Commune de Déclaratoin: le cas des actifs basés sur la Blockchain”, Fiscalité et regulation international des actifs virtuels à l’ère de la transparence des données, Université de Lausanne, novembre 2019
  • Holistik explique les distinctions “Des investissements Responsables à Durables à Impact”, Organisation des Nations Unies, 4ème Conférence Annuelle Internationale sur la Finance intelligente, décembre 2019
  • Holistik conseille un organisateur d’événements en droit international de l’immigration
  • “Echange automatique de renseignements financiers en matière fiscale: et la actifs crypto?” Institut pour la Lutte contre la Criminalité Economique, octobre 2019
  • Holistik présente comment to “Faire usage de la finance pour changer le monde”, Canton de Genève et Swiss Sustainable Finance , octobre 2019
  • Holistik guide un investisseur pour la conversion de son portefeuille de prévoyance en investissements durables
  • “La planification financière durable 2.0”, Point de Mire, La Tribune Indépendante des Entrepreneurs de la Finance, rubrique Prévoyance professionnelle, No. 68, Printemps 2017.
  • Holistik aide à la création d’une société suisse d’un groupe international pour une structure intégrée
  • Solutions LPP bancaires, Journal du Credit Suisse Private Banking, Juin 2012
  • Planification financière globale d’un couple suisse et international, y.c. fiscalité d’entreprise, protection du patrimoine, conseil successoral inheritance matters.
  • Holistik assiste un entrepreneur pour un transfert de domicile transfrontalier, y.c. les aspects fiscaux, légaux et familiaux
  • Holistik accompagne un investisseur pour des acquisitions mobilières et immobilières à l’étranger
  • Holistik soutient la restructuration d’une société, y.c. les mesures gouvernementaux durant COVID 19
  • Stratégie financière globale pour un avocat suisse, y.c. projections et plans financiers pour une retraite anticipée et la gestion des propriétés immobilières.
  • Holistik compare plusieurs juridictions en vue d’une relocalisation internationale
  • Holistik assiste la diversification et la protection d’actifs situés dans plusieurs juridictions.

Nouvelles

  • “Common Reporting Standard: the Blockchain-based assets case”, University of Lausanne, November 2019
  • Holistik holds a conference “From Responsible to sustainable to impact investing”, The United Nations, 4th Annual International Conference on CrowdFunding and Smart Finance, December 2019.
  • Holistik supports a renowned event organizer in international immigration laws.
  • “Automatic exchange of financial information in tax matters: and the crypto-assets?” Swiss Institute of Fight against Economic Crime, October 2019 (in French)
  • Holistik shows how to “Making use of finance to change the world”, Canton of Geneva and Swiss Sustainable Finance, October 2019.
  • Holistik advises an investor in sustainability for the pension assets.
  • “Sustainable financial planning 2.0”, Point de Mire, La Tribune Indépendante des Entrepreneurs de la Finance, Occupational Benefits, No. 68, Spring 2017 (in French)
  • Holistik sets up a Swiss company of an international Group for an integrated entity.
  • Pension solutions, Journal of Credit Suisse Private Banking, June 2012 (in French)
  • Holistic financial advice of a Swiss and foreign nationals couple, including company tax, asset protection, and family inheritance matters.
  • Holistik assists an entrepreneur in his international relocation including tax, legal and family aspects.
  • Holistik assists an investor in the acquisition of foreign moveable and immovable assets.
  • Holistik supports an entrepreneur in the restructuring of the company – including governmental measures during COVID19.
  • Holistic advice and financial plan for a Swiss lawyer, including cash flows projections and planning for early retirement and management of real estate properties.
  • Holistik compares client preferred international locations for a cross-border relocation.

Notre équipe

Droit, Fiscalité & Technologie

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Trang FERNANDEZ- LEENKNECHT

Genève
Master Droit, LL.M Fiscalité internationale
Investissements à Impact (université d’Oxford)
Analyse en investissements alternatifs (CAIA)
Brevet fédéral en planification financière
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Trang conseille et représente les clients privés, familles et  entreprises dans toutes les questions de planification financière suisse et internationale, y compris prix de transfert, relocalisation, assurance-vie et solutions d’entreprise, protection d’actifs et transfert de patrimoine. Trang possède une vaste expérience en matière de prévoyance et fonds de pension pour les clients privés et entreprises, sécurité sociale, succession et planification de la retraite.

Ses précédents rôles incluent notamment Directrice Planification Patrimoniale et Prévoyance dans une banque privée de premier plan, vice-présidente du conseil d’administration et membre du comité d’investissement d’une large fondation de prévoyance (CHF 1 Md).

Actuellement, Trang copréside la Conférence annuelle aux Nations Unies sur la finance intelligente et est juge et mentor dans un accélérateur global basé à Boston (USA) pour les startups à fort impact, entre autres.

Trang assiste régulièrement ses clients sur les questions liées à la fiscalité et la réglementation de la technologie blockchain et des actifs numériques ainsi que l’investissement durable et d’impact. La thèse de Trang traite de la fiscalité et réglementation internationale des actifs basés sur la blockchain («crypto-actifs») à l’ère de la transparence des informations financières.

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Fredy EGGENSCHWILER

Bâle
Dr en Droit, LL.M Droits de la propriété
Avocat, notaire
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Fredy possède une longue expérience dans les relocalisations suisses et internationales, y compris le conseil juridique et les services fiscaux, la planification successorale et l’exécution testamentaire. Il s’occupe également des mandats dans des fondations et des conseils d’administration.

Fredy a travaillé dans des cabinets fiscaux et des entreprises internationales telles que UBS,  J. Safra Sarasin, BDO Visura.

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Trang conseille et représente les clients privés, familles et  entreprises dans toutes les questions de planification financière suisse et internationale, y compris prix de transfert, relocalisation, assurance-vie et solutions d’entreprise, protection d’actifs et transfert de patrimoine. Trang possède une vaste expérience en matière de prévoyance et fonds de pension pour les clients privés et entreprises, sécurité sociale, succession et planification de la retraite.

Ses précédents rôles incluent notamment Directrice Planification Patrimoniale et Prévoyance dans une banque privée de premier plan, vice-présidente du conseil d’administration et membre du comité d’investissement d’une large fondation de prévoyance (CHF 1 Md).

Actuellement, Trang copréside la Conférence annuelle aux Nations Unies sur la finance intelligente et est juge et mentor dans un accélérateur global basé à Boston (USA) pour les startups à fort impact, entre autres.

Trang assiste régulièrement ses clients sur les questions liées à la fiscalité et la réglementation de la technologie blockchain et des actifs numériques ainsi que l’investissement durable et d’impact. La thèse de Trang traite de la fiscalité et réglementation internationale des actifs basés sur la blockchain («crypto-actifs») à l’ère de la transparence des informations financières.

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Fredy possède une longue expérience dans les relocalisations suisses et internationales, y compris le conseil juridique et les services fiscaux, la planification successorale et l’exécution testamentaire. Il s’occupe également des mandats dans des fondations et des conseils d’administration.

Fredy a travaillé dans des cabinets fiscaux et des entreprises internationales telles que UBS,  J. Safra Sarasin, BDO Visura.

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LEGAL

Genève
Lic. droit, avocat
LIRE PLUS

Notre conseiller juridique a travaillé dans des études d’avocats réputées en droit des affaires et dans le département juridique et conformité d’une banque internationale. Il accompagne et représente ses clients en droit des sociétés, fusions & acquisitions, droit du travail y compris en matière civil. Il a en sus un intérêt particulier pour le droit du sport, des médias et de l’art.

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BLOCKCHAIN

Genève
MSciences, Cert. Titres financiers
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Notre spécialiste possède une connaissance approfondie du commerce et de la finance, de la technologie blockchain et les actifs digitaux. Il a développé une grande expertise en travaillant sur 3 continents avec des gouvernements, des organisations internationales, des sociétés commerciales et des associations caritatives. Son travail actuel explore le potentiel de la blockchain dans la facilitation du commerce international, en particulier dans les pays en développement.

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PRIX DE TRANSFERT

Lausanne
MS Economie, MAS Fiscalité internationale
LIRE PLUS

Notre expert en prix de transfert (TP) a travaillé dans des cabinets de conseil et audit de premier plan ainsi que dans le département fiscal d’une grande entreprise multinationale. Il conseille ses clients sur une stratégie TP sur mesure. Il apporte une assistance et un accompagnement pointu sur les prix de transfert opérationnels, ainsi que la documentation TP.

Son expertise en TP fait converger la recherche universitaire avec l’expérience sur le terrain dans différents secteurs d’activités pour une solution améliorée, solide et durables pour les clients.

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Notre conseiller juridique a travaillé dans des études d’avocats réputées en droit des affaires et dans le département juridique et conformité d’une banque internationale. Il accompagne et représente ses clients en droit des sociétés, fusions & acquisitions, droit du travail y compris en matière civil. Il a en sus un intérêt particulier pour le droit du sport, des médias et de l’art.

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Notre spécialiste possède une connaissance approfondie du commerce et de la finance, de la technologie blockchain et les actifs digitaux. Il a développé une grande expertise en travaillant sur 3 continents avec des gouvernements, des organisations internationales, des sociétés commerciales et des associations caritatives. Son travail actuel explore le potentiel de la blockchain dans la facilitation du commerce international, en particulier dans les pays en développement.

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Notre expert en prix de transfert (TP) a travaillé dans des cabinets de conseil et audit de premier plan ainsi que dans le département fiscal d’une grande entreprise multinationale. Il conseille ses clients sur une stratégie TP sur mesure. Il apporte une assistance et un accompagnement pointu sur les prix de transfert opérationnels, ainsi que la documentation TP.

Son expertise en TP fait converger la recherche universitaire avec l’expérience sur le terrain dans différents secteurs d’activités pour une solution améliorée, solide et durables pour les clients.


ACTUALITES

Expertise holistique

Dotés d’une forte culture digitale, nous croyons à la solidité des connaissance, à la curiosité pour l’innovation, à la passion pour l’authenticité.


Durabilité & Blockchain

Par passion
Focus sur l’économie réelle: l’innovation par les entreprises sociales et l’investissement à impact.

L’expérience et l’histoire familiale de Trang Fernandez-Leenknecht l’ont amenée à s’engager en faveur de changements positifs et des solutions durables au service des personnes et des entreprises. Elle aide à redéfinir les objectifs de placements en faveur des Objectifs de Développement Durable 2030 de l’ONU et promeut la durabilité et les investissements environnementaux, sociaux et gouvernance (ESG). Trang présente régulièrement à des conférences et dans différents médias sur la finance durable, la diversité et l’investissements à impact pour une plus grande prise de conscience.

Les individus et les entreprises font face à des barrières légales, fiscales et réglementaires qui semblent parfois insurmontables, en particulier en matière de prévoyance. Holistik se dédie à créer de la valeur grâce à un conseil qui incorpore une vision responsable et durable de la gestion des affaires et du patrimoine.

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INNOVATION & BLOCKCHAIN
Focus sur les concepts de demain : changement de paradigme par la technologie et les actifs digitaux

Passionnée d’innovation, Trang est active dans l’écosphère startups et soutient les entreprises à fort impact auprès d’un accélérateur global basé à Boston (USA), Mexique, Israël et Suisse comme mentor et juge, parmi d’autres rôles.

Impacts en chiffres: +54 pays, +140’000 emplois, +USD $5 mia de fonds récoltés, 1ère licorne évaluée à  USD $1 mia en 2017, 87% compagnies toujours actives ou acquises.

A l’ère de l’Intelligence Artificielle, du Machine Learning, de la technologie Blockchain, les écosystèmes financier, social et fiscal vont vivre un développement spectaculaire. Les bénéfices attendus sont une réduction du nombre d’intermédiaires, une amélioration de la transparence et une augmentation de la sécurité juridique et des transactions. Les secteurs financier, humanitaire et philanthropique considèrent avec un intérêt croissant la technologie Blockchain, vue comme une panacée contre les innombrables obstacles dans l’aide au développement, les actions à but caritatif et l’intensification de la réglementation dans l’industrie financière.

Holistik soutient, guide, forme et partage la connaissance, les solutions et les réseaux. Nous assistons dans la planification et l’analyse les clients avec un intérêt dans l’acquisition, la gestion et la sécurité des actifs digitaux sur la Blockchain tel que le Bitcoin.

INNOVATION & BLOCKCHAIN
Focus sur les concepts de demain : changement de paradigme par la technologie et les actifs digitaux

Passionnée d’innovation, Trang est active dans l’écosphère startups et soutient les entreprises à fort impact auprès d’un accélérateur global basé à Boston (USA), Mexique, Israël et Suisse comme mentor et juge, parmi d’autres rôles.

Impacts en chiffres: +54 pays, +140,000 emplois, +US$ 5 mia de fonds récoltés, 1ère licorne évaluée à  US$ 1 mia en 2017, 87% compagnies toujours actives ou acquises.

A l’ère de l’Intelligence Artificielle, du Machine Learning, de la technologie Blockchain, les écosystèmes financier, social et fiscal vont vivre un développement spectaculaire. Les bénéfices attendus sont une réduction du nombre d’intermédiaires, une amélioration de la transparence et une augmentation de la sécurité juridique et des transactions. Les secteurs financier, humanitaire et philanthropique considèrent avec un intérêt croissant la technologie Blockchain, vue comme une panacée contre les innombrables obstacles dans l’aide au développement, les actions à but caritatif et l’intensification de la réglementation dans l’industrie financière.

Holistik soutient, guide, forme et partage la connaissance, les solutions et les réseaux. Nous assistons dans la planification et l’analyse les clients avec un intérêt dans l’acquisition, la gestion et la sécurité des actifs digitaux sur la Blockchain tel que le Bitcoin.

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